Английская писательница Диана Уинн Джонс считается последней великой сказочницей. Миры её книг настолько ярки, что так и просятся на экран. По её бестселлеру «Ходячий замок» знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки, обладатель «Золотого льва» - высшей награды Венецианского кинофестиваля, - снял одноименный анимационный фильм, завоевавший популярность во многих странах. Этот мир во всем похож на наш, только там гораздо больше волшебства, и за колдовство отправляют на костёр. Но вот приближается Хеллоуин - самое волшебное время в году, и в школе-интернате, где учатся дети сожжённых и арестованных ведьм и колдунов, начинают происходить странные, а потом и зловещие события. Выясняется, что кто-то во втором «игрек» - колдун. Школу лихорадит, вот-вот появится страшный инквизитор, а дети - некрасивая застенчивая Нэн, затюканный одноклассниками Брайан, скрытный Чарлз, умница Нирупам - один за другим обнаруживают, что не колдовать у них просто не получается. И всё это неминуемо должно кончиться очень плохо, однако детям удаётся раздобыть старинное, но, говорят, очень мощное заклинание - «Крестоманси»...