Тайный агент Тимофей крадётся пушистыми лапками по зашифрованной цепочке тайн и загадок. В шпионском деле ни о чем нельзя говорить в открытую, ведь любое послание могут перехватить! Тимофею нравится распутывать клубок шифровок, которые каждый раз приводят его в неожиданные места...

В наборе 5 карточек с зашифрованными подсказками, каждая указывает путь к следующей:
Зеркало > Оттуда слышно музыку > Чем убрать пыль и мусор > Карман куртки > Кастрюля.

Но чтобы прочитать подсказку, сначала придётся подобрать карту-ключ для разгадки шифра.

К каждой карте-загадке есть своя карта-ключ:
Загадка 1. На карте-ключе нужно выдавить все отверстия, положить ключ поверх карты-загадки вычеркнуть все буквы, оказавшиеся в отверстиях. Затем перевернуть ключ вверх ногами и снова вычеркнуть буквы. В результате, из оставшихся букв на карте-загадке получится: З, Е, Р, К, А, Л, О.

Загадка 2. Если наложить ключ №2 (красный пластиковый светофильтр) в позиции, обозначенные на карточке уголками (рисунок), то можно увидеть скрытые картинки. Первые буквы названий предметов на картинках нужно вписать в ячейки под ними, они образуют подсказку: «Оттуда слышно музыку».

Загадка 3. Карты сделаны из специальной самокопирующейся бумаги. Чтобы разгадать шифровку, нужно разместить ключи («Слой А» и «Слой Б») поверх карты-загадки и обвести буквы каждого слоя. В результате на карте проявится: «Чем убрать пыль и мусор».

Загадка 4. Нужно соединить буквы в таком порядке, как показывает паутинка на ключе. В результате можно будет прочитать подсказку: «Карман куртки».

Загадка 5. Подсказку нужно разломать на три части и собрать из них фигуру, показанную на ключе. В выделенной строке буквы выстроятся в слово «КАСТРЮЛЯ».

В комплекте: 5 зашифрованных карт-загадок, 6 ключей: карты с отверстиями, со схемами разгадки, на копировальной бумаге и полоска с красным цветофильтром, 5 конвертов, 5 клейких бирок, стартовое письмо, фигурка кота-шпиона, начинающая квест, 2 комплекта наклеек: для украшения подарка и стрелки для навигации, инструкция.